高瓴资本入股 海正药业完控瀚晖制药

日期:2020-07-21 20:13:20 来源:普利财经网

7月20日晚,海鼎药业公告称,公司将通过发行股票、可转换债券及现金支付,从hppcholdingsarl(“hppc”)手中购买汉辉制药有限公司(“汉辉制药”)49%的股权,并募集配套资金。标的公司49%股权的预计成交价格区间暂定为人民币43.37亿元至44.84亿元。

此次交易完成后,韩辉制药将由海晶药持有100%股份。此前,作为韩辉制药股东的海法国际集团拥有5%以上的股份,通过成为海法国际集团间接股东的结构调整交易,间接出资给海法国际集团。

固动资本擅长投资生物医药、消费、企业服务、四大行业。今年以来,孤东资本在生物医药领域曾多次增加部门,先后参与凯利荣、凯利泰、健身院等公司的定期增资项目,吸引眼球。根据《2020胡润中国百港大学健康民营企业》统计,目前国内市值总额排名前10位的民营医药公司中,高东远投资了7家。据不完全统计,截至目前,高东远在生物医药、医疗器械、医疗服务、医药零售等领域累计投资企业投资160多家,总投资超过1200亿元,被投资企业总市值超过2.5万亿元。

海鼎药业表示,本次交易完成后,上市公司归于母公司的净利润上升,盈利能力显著提升,将有助于实现上市公司股东尤其是中小股东的利益最大化。另一方面,这也将有利于海鼎药业进一步突出其在主业领域的核心竞争力,为未来上下游整合做好准备,进一步巩固公司的行业领先地位。

汉辉制药成立于2012年,经营范围涵盖片剂、硬胶囊剂、冻结干粉注射剂(含抗肿瘤剂)、小容量注射剂(含抗肿瘤剂)、无菌粉注射剂等的开发、生产、推广和销售。2012年5月18日,海鼎药业、海鼎杭州公司与辉瑞制药签订《合资经营协议》,决定设立海鼎华利。2017年,hppc从辉瑞手中购入海正华利49%的股份,持有股份至今。2018年,海正花利子改名为韩辉制药。

公开资料显示,2017年至2019年,韩辉制药分别实现营业收入39.78亿元、38.19亿元、42.99亿元、利润4.89亿元、5.29亿元、5.41亿元。在海政制药参与参股的18家公司中,韩辉制药是盈利最多的。

此次重组方案有两个关键点:一是海鼎药业此次重组的目标是进一步增强上市公司的核心竞争力,巩固行业领先地位。二是公司采取了“股权+现金+指定可转换公司债券”的三合一交易模式。

业内人士说,“股票+现金+结转债券”的交易模式,在综合考虑各方利益和接受程度的基础上,它是一种双赢的创新形式,保证了国资的控股地位,强化了上市公司对汉赫的控制权,也将更有效地吸引股本参与公司的长远发展,同时进一步推进员工持股计划的落地,使公司治理结构顺畅。

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